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高贝塔美股大爆发，盘中Snowflake涨26%、特斯拉涨近8%，AI财报叠加沃勒“转鸽”点燃风险偏好
📋总体概括
9月3日（周四）美股风险偏好回升，三大指数盘中均涨超1%，高贝塔成长股领涨：Snowflake因财报一度涨近26%，Bloom Energy涨近10%，特斯拉发布会前涨近8%，加密概念股两位数大涨。催化剂有二：戴尔、Snowflake等超预期财报强化AI基础设施与企业AI需求信心；美联储理事沃勒释放鸽派信号，称若8月通胀继续改善倾向维持利率不变，加息预期降温、美债收益率回落，为高估值成长股打开空间。但博通虽AI半导体收入同比增221%，因指引偏弱盘中一度跌近6.8%，显示AI交易的盈利兑现门槛正在抬高。
⚡关键信息
- ▸戴尔第二财季营收470亿美元同比增58%，AI优化服务器营收164亿美元同比增100%，AI服务器订单创纪录达609亿美元，积压订单950亿美元。
- ▸戴尔大幅上调2027财年营收指引，从此前的1670亿美元提高至1920亿美元。
- ▸Snowflake财报超预期盘中一度涨近26%，Bloom Energy、特斯拉、加密概念股等高贝塔资产普涨。
- ▸沃勒表示若8月通胀数据继续改善，倾向于支持维持利率不变，市场加息预期明显降温，美债收益率回落。
- ▸博通第三财季AI半导体收入同比暴增221%，但因第四财季营收指引略低于预期，盘中一度跌近6.8%。
🔥犀利点评
这轮行情本质是「财报+利率」双击：戴尔的订单簿证明了AI需求不是讲故事，沃勒一句话又给估值松了绑。但要看清分化信号——博通AI收入暴增221%仍被砸6.8%，说明市场已从「听故事」进入「查账」阶段，指引差一口气都不行。高贝塔股涨得欢，恰是最依赖流动性的品种先跑，别把流动性反弹错当成基本面全面确认。
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