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美光计划年内大幅扩产HBM，产能有望翻倍
📋总体概括
美光计划年底前大规模投资设备，扩产最新一代HBM4 12层产品，目标新增最多6万片/月的晶圆产能。其去年HBM产量约4万至5万片/月，扩产后产能将达约10万片/月，较去年翻倍以上。此举旨在缩小与三星电子、SK海力士在HBM产能上的差距，抢夺AI存储高需求下的市场份额。
⚡关键信息
- ▸美光年底前计划新增最多6万片/月HBM产能，按晶圆计
- ▸去年美光HBM产量约4万至5万片/月，扩产后将翻倍以上
- ▸目标产能约10万片/月，主攻HBM4 12层最新产品
- ▸扩产直接目的是追赶三星电子和SK海力士，提升HBM市场份额
🔥犀利点评
HBM这条AI存储赛道上，美光一直是追赶者的角色，如今豪赌产能翻倍，本质是怕错过AI算力井喷的窗口期。但10万片/月听起来激进，与三星、海力士的存量差距并非一年能填平，且HBM4良率才是真门槛——堆产能容易，堆良率难。美光这步棋更像是防御性抢位：先确保进入英伟达供应链名单，份额之争反而其次。
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