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亏掉几百亿之后，新能源“旧王”都去哪了
📋总体概括
新能源产业链正经历冰火两重天：光伏主链龙头中报巨亏数百亿，售价击穿现金成本线，卖一瓦亏一毛；而AI算力扩张被电网容量卡脖子，催生AIDC储能等新需求，欣旺达AIDC储能订单同比增长近30倍，金盘科技数据中心业务上半年高速增长。光伏、储能、充电桩等新能源「旧王」正把产能和订单转向AI数据中心供电赛道，产业逻辑从内卷的价格战转向AI电力缺口带来的增量市场。
⚡关键信息
- ▸光伏主链龙头半年度巨亏数百亿，售价击穿现金成本线，卖一瓦亏一毛，内卷程度空前
- ▸欣旺达AIDC储能订单同比增长近30倍，成为AI算力电力缺口的最大受益方向之一
- ▸金盘科技数据中心业务上半年高速增长，变压器等电力设备切入AI供电链
- ▸AI算力狂飙被电网容量卡脖子，电力供给成为算力扩张的新瓶颈
- ▸新能源企业在传统市场价格战后，集体转向AI数据中心供电这一新增长路径
🔥犀利点评
新能源不是死了，是换了个甲方。光伏储能卷到卖一瓦亏一毛，本质是供给侧严重过剩叠加需求见顶；而AI把电力需求重新拉了起来，旧产能找到了新出口。但别急着欢呼转型成功——AIDC订单再暴涨，基数也小，救不了光伏主链几百亿的窟窿。真正的分化是：卡住电网容量这个瓶颈的设备商吃肉，纯组件厂连汤都未必喝得上。所谓转型，多数是旧产能硬蹭新故事。
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