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OpenAI新模型与政策利好共振 光模块龙头中际旭创H股大涨超19%
📋总体概括
港股算力产业链9月7日集体走强，光模块板块领涨：剑桥科技涨19.09%，中际旭创H股涨11.93%，汇聚科技涨6.41%。催化来自三方面：OpenAI发布GPT-6 Astra并宣称其为全球最智能、对齐度最高模型，验证大模型训练向10^27 FLOPs级算力扩张；中央网信办等七部门印发数字化绿色化协同转型方案，支持高速互联、液冷散热等技术研发；全国一体化算力网建设推进，纳入监测的智能算力规模已达145万PFLOPS。高盛首次覆盖中际旭创H股给予买入评级。
⚡关键信息
- ▸港股算力板块9月7日大涨：剑桥科技涨19.09%，中际旭创H股涨11.93%，汇聚科技涨6.41%
- ▸OpenAI发布GPT-6 Astra，称其为全球最智能、对齐程度最高模型，训练算力有望从10^26 FLOPs向10^27 FLOPs级推进
- ▸银河证券认为最直接受益者为800G/1.6T/未来3.2T高速光模块产业链
- ▸中央网信办等七部门印发2026—2030年数字化绿色化协同转型方案，要求加强存算一体、高速互联、高带宽内存研发
- ▸全国一体化算力网建设推进，已纳入监测的智能算力规模达145万PFLOPS，20余家算力调度主体入驻试验验证平台
🔥犀利点评
这又是一次典型的「海外叙事+国内政策」双击行情：OpenAI一发新模型，A股港股的光模块就集体嗨翻，市场把远期算力需求直接折算成当日股价。但要泼盆冷水——高盛目标价和机构看多从来不是免费的信号，光模块的业绩兑现周期与股价情绪周期往往错位，一旦海外大厂资本开支指引不及预期，回撤会又快又狠。真正该盯的不是发布会PPT，而是800G向1.6T切换的订单落地节奏和毛利率拐点。
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