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港股早报｜LME期铜创下历史新高 中国AI大模型调用量连续十九周领跑
📋总体概括
港股早报聚焦五大热点：工信部发布「十五五」信息通信规划，提出2030年建成新一代通信网、部署十万卡级智算集群并适配国产算力芯片；港交所8月底证券市值47.2万亿港元，前八个月106家新公司上市，IPO集资3424亿港元同比大增153%；韩系机构指三星、SK海力士内存库存不足10天，AI基建投资推升存储需求；OpenRouter数据显示中国大模型周调用量56.72万亿Token，连续十九周超美国居全球第一；央行黄金储备升至7673万盎司，连续22个月增持。
⚡关键信息
- ▸工信部「十五五」规划：2030年建成新一代通信网，有序部署万卡、十万卡及以上智算集群，加大适配国产算力芯片
- ▸港交所前八个月106家新上市，同比增80%，IPO集资3424亿港元同比升153%，日均成交2825亿港元升14%
- ▸KB Securities称三星、SK海力士内存库存不足10天，预计2027年全球超大规模数据中心AI投资达1.3万亿美元、同比增60%
- ▸OpenRouter测算上周中国大模型调用量56.72万亿Token环比增2.83%，美国16.54万亿环比下滑3.1%，中国连续十九周领跑
- ▸央行8月末黄金储备7673万盎司，连续22个月增持
🔥犀利点评
三条线索指向同一个故事：算力短缺下的全球军备竞赛。工信部点名十万卡集群和国产芯片，是政策在给国产算力开闸放水；韩系厂商库存不足10天，存储芯片两年内占比从14%飙到57%，涨价只是时间问题；而中国大模型调用量连续十九周碾压美国，应用侧的真实需求反哺算力侧，闭环已经成型。港股IPO同比翻倍半的集资额说明资本早用脚投票。唯一要警惕的是：调用量领先不等于商业收入领先，Token便宜换来的规模，含金量仍待验证。
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