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DRAM市场杀疯了！三星4104亿营收领跑全球、长鑫存储暴增99.3%
📋总体概括
TrendForce最新报告显示，2026年第二季度全球DRAM产业营收达1547.3亿美元，环比暴增59.5%。三星以609.8亿美元营收、39.4%市占率居首，率先量产并出货HBM4；SK海力士、美光分列二三位。三大原厂加速转向先进制程，成熟制程出现供给缺口，长鑫存储承接溢出订单，营收环比暴增99.3%至146.24亿美元，跃居全球第四，市占率升至9.5%，台湾厂商南亚科等也因DDR4、DDR3涨价全面受益。
⚡关键信息
- ▸2026年Q2全球DRAM营收达1547.3亿美元，约合人民币1.04万亿元，环比增长59.5%
- ▸三星营收609.8亿美元、市占率39.4%居首，率先导入HBM4量产并出货，bit出货增幅为三大原厂之首
- ▸SK海力士营收385.9亿美元、美光360亿美元，市占率分别为24.9%和23.3%，海力士因长约模式售价涨幅有限
- ▸长鑫存储营收146.24亿美元，环比暴增99.3%，跃居全球第四，市占率从7.6%升至9.5%
- ▸三大原厂2026至2027年转向先进制程，成熟制程供给缺口让专注DDR3/DDR4的厂商承接溢出订单
🔥犀利点评
DRAM这轮行情的本质不是需求爆发，而是三大原厂集体弃守成熟制程去押注HBM，把DDR4/DDR3的市场拱手让人。长鑫99.3%的暴增看似逆袭神话，实则是巨头腾出来的缝隙红利——吃的是别人不要的蛋糕。真正的考验在于：等HBM潮水退去、原厂回头，长鑫能否守住技术差距而非只靠周期捡漏。
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