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Q2全球NAND Flash市场营收环比暴增70%：长江存储拿下14%市场
📋总体概括
Counterpoint数据显示，2026年Q2全球NAND Flash市场营收环比暴增70%，连续第二个季度创历史性涨幅，核心驱动力是合约价环比大涨55%而出货量基本持平，显示供需持续紧张。格局上，三星以28%份额居首但持续下滑，SK海力士19%、美光15%分列二三，长江存储以14%份额与铠侠并列第四、同比提升3个百分点，趁头部原厂转向企业级市场承接溢出需求，份额稳步攀升。
⚡关键信息
- ▸2026年Q2全球NAND Flash营收环比增70%，继Q1的90%后连续两季创历史性增幅
- ▸增长几乎全靠价格：合约价环比上涨55%，出货量基本持平，供需紧张加剧
- ▸三星份额28%居首，但较Q1的29%和去年同期的32%持续回落
- ▸长江存储份额14%与铠侠并列第四，同比提升3个百分点，领先闪迪约3个百分点
- ▸头部原厂产能转向企业级市场，长江存储承接溢出的一般性需求实现份额攀升
🔥犀利点评
这轮NAND暴涨本质是供给端集体『挤牙膏』式的价格游戏——出货量不增，全靠涨价把营收吹起来，70%的增幅里没有一分钱来自真实需求扩张。更值得玩味的是格局变化：三星守着高价地盘节节败退，长江存储趁原厂押注企业级之际捡走溢出需求，同比+3个百分点。看似捡漏，实则是国产厂商在巨头战略留白处的真实渗透，这种份额一旦站住，比价格泡沫本身值钱得多。
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