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摩根大通首次覆盖SK海力士ADR：较美国同行折价20%，当前估值非常便宜
📋总体概括
摩根大通首次覆盖SK海力士美国存托凭证（ADR），给予超配评级，目标价245美元，较当前股价185.55美元隐含约32%的上行空间。摩根大通认为 ，AI驱动的存储器上行周期将持续5年以上，SK海力士凭借HBM技术领导地位与长期供应协议（LTA）锁定的盈利能见度，具备显著的估值重估潜力。 据追风交易台，摩根大通分析师Jay Kwon在报告中指出， SK海力士 ADR目前较美国同行美光折价约20%
⚡关键信息
- ▸摩根大通首次覆盖SK海力士美国存托凭证（ADR），给予超配评级，目标价245美元，较当前股价185.55美元隐含约32%
- ▸据追风交易台，摩根大通分析师Jay Kwon在报告中指出， SK海力士 ADR目前较美国同行美光折价约20%，这一差距难
- ▸在股东回报方面，SK海力士于2026年8月将股东回报政策从"不超过累计自由现金流（FCF）的50%"上调至"超过50%"
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