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券商晨会精华：持续看好AI发展，维持对国产AI算力产业链的长期看好
📋总体概括
9月10日A股震荡收跌，沪指跌0.43%，两市成交额1.65万亿、缩量2085亿，超4500只个股下跌，银行股逆势创历史新高。券商观点方面，中信建投维持对国产及北美AI算力产业链长期看好，指出2026Q2线缆板块归母净利润同比增长205%，公募通信持仓占比11.56%创新高；北美四大云厂商Q2合计资本开支约1712亿美元、同比增78.6%。中金看好酒店餐饮潮玩等服务消费，华泰认为券商板块左侧配置价值显现。
⚡关键信息
- ▸沪深两市成交额1.65万亿，较上日缩量2085亿，超4500只个股下跌，市场情绪转弱。
- ▸银行板块逆势走强，南京银行涨超3%，江苏、杭州、成都银行涨超2%均创历史新高。
- ▸北美四大云厂商2026Q2合计资本开支约1712亿美元，同比增长78.6%，全年预计约7325亿美元。
- ▸2026Q2公募基金通信行业持仓市值占比达11.56%创新高，线缆板块归母净利润同比增长205%。
- ▸中金看好服务消费赛道，华泰证券认为券商板块左侧配置价值逐步显现。
🔥犀利点评
所谓券商晨会看好，本质是持仓者的自我强化：通信持仓占比11.56%已创历史新高，机构用脚投票后才开始喊长期看好，这更像给拥挤交易找注脚而非发现价值。AI资本开支确实是硬逻辑，北美四巨头1712亿美元的真金白银骗不了人，但当公募把通信买到11.56%，赔率早已让位于赔率的想象。真正的信号反而是那1.65万亿的缩量和4500家下跌——银行创新高、AI抱团不散，说明市场只剩防御和信仰两条路，这不是健康结构。
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