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港股早报｜隔夜美股存储及光通信板块回落 国际油价跳涨布油升破105美元
📋总体概括
隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌0.6%、纳指跌0.65%，均连续四个交易日下跌，存储与光通信板块明显回落，SK海力士跌5.2%、美光跌4.9%、Lumentum跌5.39%。美国8月PPI同比上涨5.4%高于预期，市场对美联储下周加息概率预期升至74%。中美经贸团队正就300亿美元对等降税框架安排磋商。国际油价跳涨，布油升破105美元；伊朗暂停向外国能源运输船舶收取10%运费附加费。港交所与迪拜方面联合成立策略工作小组，探索金融合作与市场联通。
⚡关键信息
- ▸中美经贸团队正就300亿美元对等降税框架安排磋商，争取早日落地实施。
- ▸美国8月PPI同比上涨5.4%，高于预期的5.3%且较前值4.7%明显提速，加息预期升温。
- ▸CME美联储观察显示，数据公布后市场对下周加息概率预期升至74%。
- ▸美股连续四日收跌，存储及光通信概念集体回落，SK海力士跌5.2%、美光跌4.9%。
- ▸布油升破105美元，伊朗暂停收取10%能源运输附加费，红海航道宣称安全。
🔥犀利点评
这盘面逻辑很直白：PPI超预期提速把美联储重新拽回鹰派叙事，74%的加息概率预期直接压制成长股估值，前期被资金捧上天的存储、光通信等AI链品种首当其冲被砸，本质是拥挤交易的获利了结。油价破105美元又添通胀隐忧，滞胀味道渐浓。真正值得盯的反而是中美300亿美元对等降税的磋商进展——若落地，可能比任何技术性反弹都更能改变港股风险偏好。
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