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港股评级汇总：高盛维持MINIMAX买入评级
📋总体概括
财联社汇总9月11日港股机构评级：高盛维持MINIMAX-W买入评级，目标价760港元，看好其ARR增长、企业客户收入占比达80%及推理优化带动毛利率改善；招银国际维持瀚天天成买入，目标价161.18港元，看重其8英寸碳化硅外延片放量并切入英伟达供应链；兴业证券维持剂泰科技-P增持，其NanoForge平台合作总额超60亿元；华兴证券维持李宁买入但下调目标价至16.75港元；兴业证券维持保利置业集团买入评级。
⚡关键信息
- ▸高盛维持MINIMAX-W买入，目标价760港元，企业客户收入占比达80%，推理优化带动毛利率环比改善
- ▸招银国际维持瀚天天成买入，目标价161.18港元，公司率先实现8英寸碳化硅外延片大规模商业供应并首发12英寸产品
- ▸瀚天天成核心客户已进入英伟达AI算力供应链，8英寸放量有望驱动量价齐升与毛利率修复
- ▸剂泰科技-P上半年亏损大幅收窄，NanoForge平台合作总额超60亿元
- ▸华兴证券维持李宁买入但下调目标价至16.75港元，三季度流水预计低单位数增长，全年利润下滑
🔥犀利点评
这份评级表里AI是绝对主角：MINIMAX被高盛给出760港元的天价目标，本质是市场正按AI叙事重新定价中资科技股，企业客户占比80%确实比烧钱C端故事扎实。瀚天天成借英伟达供应链炒SiC概念，属于蹭AI外延的逻辑，量价齐升仍需验证。反观李宁，目标价被下调却仍挂买入，机构话术的体面掩盖不了消费复苏乏力的现实——增持撑信心，撑不起增长。
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