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“站在光里”的光博会：1.6T光模块还在导入 6.4T的NPO要来了
📋总体概括
第27届中国国际光电博览会在深圳落幕，三天到场近19万人、同比增长32%，AI算力热潮下光通信产业链站上风口。现场头部厂商集中展示1.6T可插拔光模块，800G仍是出货主力，1.6T已完成客户验证并小批量供货，但因交换机、服务器等下游硬件配套滞后，规模放量或需1-2年。同时NPO、XPO等共封装方案大规模亮相，供给紧张正向芯片、光纤、测试设备等上游环节传导，头部客户订单周期也从3个月拉长至2027年。
⚡关键信息
- ▸本届光博会首日观众超10万人，三天合计近19万人，同比增长32%。
- ▸800G光模块仍是市场主力，1.6T已在多家头部厂商完成客户验证并小批量供货。
- ▸受下游交换机和服务器硬件配套制约，1.6T规模放量预计仍需1-2年。
- ▸中际旭创称2027年订单需求继续快速增长，部分客户正洽谈长协；剑桥科技年化产能350万支。
- ▸NPO、XPO等新方案集中亮相，供需紧张向芯片、光纤、测试设备逐环节传导。
🔥犀利点评
19万人挤进光博会，本质是AI算力军备竞赛外溢到中国光模块供应链的真实写照。订单从3个月拉长到2027年、长协谈判启动，说明需求侧确实在给真金白银，不是炒概念。但1.6T卡在下游交换机和服务器的配套节奏上，硬件代际切换从来不是光模块单方面喊话就能提速的——未来1-2年的窗口期里，谁的1.6T先跟上客户平台的放量节奏，谁就能吃掉代际红利，光博会上的热闹只是上半场。
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