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博通财报电话会实录：AI收入未来两年连续翻番，“实际需求甚至更高”
📋总体概括
博通发布2026财年第三季度财报，单季收入296亿美元，同比增长86%，AI半导体收入同比暴涨221%，各项指标全面创纪录。公司同步大幅上调AI收入指引：2026财年至580亿美元（同比增186%），2027财年翻倍至1150亿美元，2028财年再翻倍至2300亿美元，并给出2028财年每股收益超30美元的目标。CEO陈福阳称实际需求甚至超过这一展望，公司已锁定供应。会上还首次系统披露Anthropic、OpenAI等主要XPU客户的部署路线图。
⚡关键信息
- ▸博通2026财年Q3收入296亿美元，同比增长86%，AI半导体收入同比暴涨221%，全面创纪录
- ▸AI收入指引三年三级跳：2026财年580亿、2027财年1150亿、2028财年2300亿美元，均为连续翻倍
- ▸CEO陈福阳称已锁定供应，实际需求甚至超过2300亿美元的2028财年展望
- ▸Anthropic计划2026年部署1GW Ironwood，2027年部署5GW TPU v8i，2028年新增10GW，有望2027年成为博通最大XPU客户
- ▸OpenAI首代定制芯片Jalapeño已出货，2027年部署1.3GW，2028年超5GW，届时将成第二大客户
🔥犀利点评
陈福阳这是把AI泡沫讲成了确定性生意——连续三年收入翻倍、客户GW级部署路线图全盘托出，等于替Anthropic和OpenAI公开背书算力军备竞赛。但2300亿美元AI收入意味着博通得在两年内把AI业务做到接近当前全公司体量的十倍，供应链、良率、客户预算任何一环掉链子，这个指引就是空中楼阁。真正值得玩味的是：当博通敢把客户三年后的部署量当财报指引讲，说明云厂商的资本开支竞赛已经没有回头路，要么兑现，要么集体现形。
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