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海外研选日报0903 | 德银：SpaceX路易斯安“太空城”或为轨道数据中心铺路
📋总体概括
财联社海外研选日报汇总投行最新观点。德银认为SpaceX路易斯安那州太空城项目可能为轨道数据中心铺路；瑞银报告指出欧洲企业盈利走出三年低谷，二季度剔除能源后利润同比增长11%、收入增长8%，创2022年以来最快增速，将2026年盈利增速预测上调至15%，看好工业、IT、银行及瑞士中盘股。国防开支成为重要增量，欧洲北约成员国及加拿大2025年相关支出增长19%，2026年预计增11%至6340亿美元。
⚡关键信息
- ▸德银研报判断SpaceX路易斯安那州太空城或为SpaceX布局轨道数据中心铺路
- ▸瑞银称欧洲企业盈利走出三年停滞，二季度剔除能源后利润同比增11%、收入增8%，创2022年以来最快
- ▸瑞银将2026年欧洲企业盈利增速预测上调至15%，并预计2027年仍将保持强劲增长
- ▸欧洲北约成员国和加拿大国防支出2025年增19%，2026年预计增11%至6340亿美元
- ▸瑞银看好四条主线：工业与自动化、欧洲银行、结构性趋势龙头、瑞士中盘股
🔥犀利点评
瑞银这份欧洲多头报告最大的底气不是AI叙事，而是德国财政扩张加国防开支这两笔实打实的政府订单，5%GDP的防务目标意味着未来十年需求确定性极高。盈利从结构性赢家扩散到全行业才是真正的周期反转信号。至于德银的轨道数据中心，听着像科幻，但SpaceX的成本曲线确实在改写游戏规则——问题只是时间表没人说得清，当愿景股炒可以，当业绩逻辑算还早。
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