当马斯克开始造叶片，巴菲特也盯上AI用电：AIDC正在重写“电从哪里来”

📋总体概括

北美AI数据中心建设速度已超过电网扩容与大型发电设备交付节奏，现场主电正从备用方案演变为数十GW级市场。马斯克推动xAI/SpaceX自建燃气轮机涡轮叶片制造能力，潜在电源覆盖重型燃机、航改机组、往复式内燃机等多条路线，2027年底明确可得电力约3-4GW，合计潜在承诺接近8GW；伯克希尔旗下能源业务也盯上AI用电。燃机排产漫长，为航改燃机、内燃机和SOFC打开渗透空间，产业机会应从供给稀缺、出货弹性与渗透率变化三角度把握。