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OpenAI称肯定会研发人形机器人 机器人行业投资逻辑转正向业绩兑现
📋总体概括
OpenAICEO奥尔特曼明确表态肯定会研发人形机器人，但强调形态不重要、核心在机器人大脑，将按场景设计非拟人化产品。同日高盛大幅上调人形机器人出货预测：2030年从25.6万台上调至89万台，2035年从约140万台上调至648万台，对应市场规模1383亿美元，约为原预测4.6倍。海通国际判断行业从技术验证期进入商业化验证期，投资逻辑转向订单、交付与业绩兑现。A股相关标的包括拓斯达、鑫宏业等。
⚡关键信息
- ▸奥尔特曼明确表态OpenAI肯定会研发人形机器人，但认为并非所有机器人都需人形，关键是机器人大脑而非形态
- ▸高盛将2030年人形机器人出货量预测从25.6万台上调至89万台，2035年从约140万台上调至648万台
- ▸高盛首次给出2035年市场规模测算1383亿美元，约为原预测的4.6倍
- ▸海通国际认为行业正由技术验证期进入商业化验证期，投资逻辑转向订单+交付+业绩兑现
- ▸拓斯达的人形机器人「小拓」为中国首款应用于注塑场景的具身智能机器人，鑫宏业布局超柔性线缆并战略投资无锡智动力
🔥犀利点评
大模型巨头下场做本体，本质是想用自研硬件锁死具身智能的数据入口，人形与否只是话术包装。高盛一次上调近4倍预测，不是技术突变，是叙事通胀的典型操作。真正该盯的不是券商研报，而是能否出现批量真实订单——没有交付数据的机器人概念股，涨的只是估值不是业绩。
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