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CPO设备缺货潮蔓延：客户接连追单 部分供应商加班赶工
📋总体概括
CPO规模化量产带动上游设备缺货潮蔓延。上银集团称硅光商业化加速，封测设备需求爆发，第三季度硅光检测设备订单大增，国际客户两度追单达数百台；旗下大银微系统获国际CPO设备龙头数千套订单。直得、罗升、高明铁、东佑达等设备厂产能满载，加班赶工。精密传动件交期约3个月、定位平台3-4个月，订单能见度普遍至明年上半年，反映AI数据中心算力需求向精密制造环节的传导。
⚡关键信息
- ▸上银第三季度硅光检测设备订单大增，国际客户两度追加订单，累计台数达数百台
- ▸大银微系统近期接获国际CPO设备龙头数千套订单，整体订单能见度达半年，硅光子定位平台达九个月
- ▸直得、罗升、高明铁、东佑达等台湾设备厂产能满载，需加班赶工满足客户需求
- ▸精密运动与传动零部件交期约3个月，定位平台约3-4个月，交期明显拉长
- ▸上银为全球第二大滚珠螺杆制造商，今年跨界生产CPO光耦合设备所需微小型滚珠螺杆单轴机器人
🔥犀利点评
缺货潮从光模块芯片一路蔓延到滚珠螺杆、定位平台这类精密机械件，才是CPO产业真正落地的信号——这不是PPT环节的利好，而是实打实的量产瓶颈。台湾精密机械厂意外吃到大模型红利，说明AI算力产业链的利润正在向最不起眼的卡脖子环节扩散。但要警惕：追单潮里往往混着重复下单，交期拉长与能见度数据一半是需求、一半是恐慌性备货，等产能补上那天，谁在裸泳就知道了。
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