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170只液冷概念股，先用三道减法筛掉泡沫
📋总体概括
液冷替代风冷的产业逻辑正在兑现，8月31日央视财经报道山东、广东等地液冷产线满负荷、订单排至年底，当天板块集体走强，荣亿精密盘中30%涨停，金富科技、金帝股份等多股涨停。此后行情继续扩散至更多概念股。妙投在170只液冷概念股中提出用三道减法筛除泡沫：金富科技交易的是已兑现业绩，其2026年半年报显示液冷业务二季度并表并实现光模块液冷板小批量供货；金帝股份交易的是尚未兑现的预期，两者定价逻辑截然不同。
⚡关键信息
- ▸8月31日央视财经报道山东、广东多地液冷产线满负荷，订单排到年底，当天液冷板块集体走强
- ▸荣亿精密盘中30%涨停，金富科技、金帝股份等多股涨停，行情随后继续向更多概念股扩散
- ▸金富科技五天两板，2026年半年报显示液冷业务Q2并表，Q2单季收入2.76亿元、并表净利超4000万、毛利率49.7%，市场可精确计算液冷PE
- ▸金帝股份同期五天三板，但交易的是尚未兑现的预期，业绩支撑不足
- ▸市场上液冷概念股多达170只，真伪混杂，需用三道减法筛除泡沫
🔥犀利点评
液冷这条赛道现在最大的风险不是产业不兑现，而是概念股太滥——170只里真有订单和产能的恐怕一只手数得过来。金富科技和金帝股份的对比就是最好照妖镜：一个能算清液冷PE，一个只能讲故事炒预期。当央视报道成为股价催化剂时，说明资金已进入情绪扩散阶段，此时追高扩散票，大概率是为别人的业绩兑现买单。减法筛股是唯一理性的姿势。
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