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长鑫科技黄丹阳：展望 2026 年下半年，全球 DRAM 产品供给紧缺格局将继续延续
📋总体概括
长鑫科技在2026年半年度业绩说明会上披露，上半年营收1503.10亿元，同比暴增873.64%，归母净利润776.05亿元。高级副总裁黄丹阳表示，2026年下半年全球DRAM供给紧缺格局将延续。TrendForce数据显示，长鑫存储第二季度DRAM营收146.24亿美元，环比增长99.3%，全球市占率从7.6%升至9.5%，正快速蚕食三星、SK海力士、美光三巨头份额，成为存储涨价周期的最大受益者之一。
⚡关键信息
- ▸长鑫科技2026上半年营收1503.10亿元，同比增长873.64%，净利润776.05亿元
- ▸公司高管判断2026年下半年全球DRAM供给紧缺格局延续，涨价周期未见拐点
- ▸第二季度长鑫DRAM营收146.24亿美元，环比增幅高达99.3%
- ▸全球DRAM市占率从一季度7.6%提升至二季度9.5%，逼近10%关口
🔥犀利点评
营收近9倍增长、利润率超50%，这不是经营奇迹，是存储超级周期叠加国产替代的双重红利。但要泼盆冷水：873%的增速本质是周期红利而非能力跃迁，等AI囤货潮退去、三巨头产能回补，今天的高利润率就是明天的均值回归素材。长鑫真正该被追问的是：在HBM等高端战场，它到底跟上了没有？9.5%的份额建立在DDR4和利基产品上，含金量存疑。
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