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券商晨会精华：AI漫剧加速精品化推动行业价值向头部集中
📋总体概括
9月8日A股震荡拉升，沪指涨0.07%，深成指涨1.91%，创业板指涨3.41%，两市成交1.95万亿元、较前日缩量846亿。券商晨会聚焦三条主线：华泰证券认为AI漫剧加速精品化、价值向头部集中；中信建投看好芯片、光模块、交换机及PCB等AI算力核心环节；中金公司认为功率与热密度提升令液冷和供电系统升级为整柜核心能力。盘面上算力硬件反弹、大消费拉升，传媒板块震荡走高。
⚡关键信息
- ▸创业板指高开高走大涨3.41%，两市成交1.95万亿元但较前日缩量846亿，量价出现背离。
- ▸OpenAI于9月3日发布GPT-6 Astra，强化推理、代码与Agent能力，API上下文窗口约105万Token。
- ▸博通FY2026 Q3营收295.9亿美元、同比增长86%，AI相关业务为主要驱动。
- ▸华泰证券：AI漫剧由粗放量产转向精品化，优质IP、工业化流程与合规能力是核心竞争要素。
- ▸中信建投看好芯片、光模块、交换机及PCB；中金认为液冷和供电系统升级为整柜核心能力。
🔥犀利点评
AI叙事从模型层传导到应用层，华泰吹AI漫剧、中信建投吹算力硬件，本质上都是给市场找新弹药。AI漫剧逻辑听着美，但门槛一降供给必然泛滥，最后赚钱的还是握着IP和渠道的头部，中小玩家大概率是陪跑。更值得警惕的是成交缩量846亿下的普涨，缩量反弹的持续性历来存疑，概念股涨停不等于行业逻辑兑现，追高前先想清楚接盘的是谁。
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