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AI算力永远不够用？新云CEO：供应曲线很难追上需求
📋总体概括
AI云服务商IREN联合CEO Daniel Roberts称全球算力供应可能永远追不上AI需求，因每上线一单位算力会催生数倍新增需求。IREN由加密货币矿企转型为英伟达支持的『新云』厂商，客户包括微软、Perplexity和英伟达，计划未来一年投入至多300亿美元发展AI业务。高盛预计美国数据中心容量到2030年将达约125吉瓦，较2024年增长逾三倍。
⚡关键信息
- ▸IREN联合CEO称供应曲线很难超过需求端，全球算力可能永远供不应求。
- ▸IREN将在未来一年投入最多300亿美元发展AI业务，客户含微软、Perplexity和英伟达。
- ▸IREN原为加密货币矿企，转型为英伟达支持的『新云』，同类公司还有CoreWeave、Nebius等。
- ▸高盛预计到2030年美国数据中心容量达约125吉瓦，较2024年增长逾三倍。
- ▸Roberts称每上线一单位供应会带来数倍新增需求，AI智能体发展将进一步推高算力消耗。
🔥犀利点评
「供应永远追不上需求」这话出自要砸300亿美元的厂商之口，本质是给自家资本开支找的最好说辞。当然这不全是营销——杰文斯悖论在算力上确实成立，效率提升反会放大消耗。但别忘了，上一批喊着需求无限的人里，已经有矿机芯片厂和数据中心REIT为过剩买了单。高盛125吉瓦的预测若兑现，电力而非芯片可能先成为瓶颈。信仰可以讲，账要自己算。
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