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光博会今日开幕 CPO/NPO新进展或为板块带来重要催化
📋总体概括
2026中国国际光电博览会于9月9日至11日在深圳国际会展中心开幕，集中展示1.6T高速光模块、CPO/NPO共封装光学、MPO连接器等前沿产品。行业层面，1.6T正进入规模上量阶段，3.2T陆续送样验证；CPO迈入规模化量产，封测设备出现缺货潮，订单向精密传动、定位平台蔓延。LightCounting预计2025-2030年全球光模块市场CAGR约22%，CPO有望2026-2027年放量，展会或为相关板块带来催化。
⚡关键信息
- ▸2026中国光博会9月9日-11日在深圳国际会展中心举行，聚焦CPO/NPO、1.6T光模块等前沿技术
- ▸1.6T光模块逐步进入规模上量阶段，3.2T及更高阶产品正推进送样与客户验证
- ▸CPO进入规模化量产，封测设备供不应求，拉货潮蔓延至精密传动与定位平台环节
- ▸LightCounting预计2025-2030年全球光模块市场CAGR约22%，800G需求峰值或于2028年到来
- ▸增量利润优先向上游光芯片等接近性能瓶颈的环节迁移，技术演进推动利润重分配
🔥犀利点评
光博会从来不只是技术展，更是A股光模块板块的情绪助推器。CPO设备缺货、订单蔓延到精密传动，说明产业从炒概念进入真订单阶段，但也要警惕：22%的CAGR是五年维度，股价往往六个月就把预期打满。等CPO真正2026-2027放量兑现时，未必是最高点，反而可能是利好出尽。追高者记住，光芯片吃肉，模组厂喝汤。
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