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港股早报｜隔夜美股算力及光通信板块走强 香港投资产品去年销售创新高
📋总体概括
港股早报聚焦多重宏观与产业信号：香港证监会与金管局联合调查显示，2025年香港非交易所买卖投资产品销售额同比大升63%，达9.9万亿港元创历史新高，反映国际资金分散化配置、重估中国资产的趋势；港交所行政总裁陈翊庭称将围绕四大战略打造多元资产生态圈。国内层面，国务院专题学习聚焦城市更新，将其定位为改善民生与扩大内需的重要抓手。海外方面，苹果据报签下三至五年期NAND闪存长期供货协议且不设价格上限，美股算力及光通信板块隔夜走强；美联储9月加息概率达59.4%，中东局势升级，伊朗油轮遭袭并威胁报复。
⚡关键信息
- ▸香港2025年非交易所买卖投资产品销售额同比升63%，达9.9万亿港元，创历史新高，动力来自创纪录的市场参与度及对固收、货币、商品类产品的强劲需求
- ▸港交所陈翊庭表示国际投资者正分散化配置，中国资产迎来历史性重估，港交所将围绕四大战略打造多元资产生态圈
- ▸国务院第二十一次专题学习聚焦城市更新，定调其为改善民生、扩大内需和加快动能转换的重要载体
- ▸苹果据报就NAND闪存签订三至五年长期供货协议且不设价格上限，隔夜美股算力及光通信板块走强
- ▸CME数据显示美联储9月加息25个基点概率59.4%、维持不变概率40.6%，紧缩预期升温
🔥犀利点评
这组消息的核心是钱在动：香港投资产品销售暴增63%创纪录，说明全球资金用真金白银在重估中国资产，港交所的说法不是客套而是数据支撑。但别急着乐观，美联储9月加息概率近六成，紧缩阴云未散，资金流向随时可能反复。苹果锁死NAND供应且不设价格上限，是存储涨价周期下的自保动作，反证闪存供需已失衡。中东油轮遇袭则是油价和航运的定时炸弹，短期风险偏好承压，港股高开需谨慎。
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