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资金猛扑港股光通信股 海光芯正宣布入通后累计涨超70%
📋总体概括
9月9日港股光通信板块集体大涨，曦智科技-P涨超25%，宣布进入港股通后的海光芯正涨近20%、入通以来累计涨超70%，长飞光纤涨超10%。催化来自隔夜美股：高通与亚马逊达成涉及高速光连接的定制AI芯片合作，十年订单最高可达600亿美元，康宁与Verizon签下持续至2032年的多年期供应协议。叠加CIOE2026深圳光博会开幕、1.6T光模块与CPO共封装光学进入商用关键期，野村证券预计2026-2027年AI网络基础设施需求持续强劲、供应紧张利好龙头。
⚡关键信息
- ▸港股光通信股9月9日集体走强：曦智科技-P涨25.16%，海光芯正涨19.73%，长飞光纤光缆涨10.22%，俊知集团涨8.33%。
- ▸海光芯正宣布进入港股通后累计涨幅超70%，成为南向资金追捧的焦点标的。
- ▸高通与亚马逊达成横跨多代产品的定制AI芯片合作，涵盖高速光连接技术，十年内订单最高可达600亿美元。
- ▸康宁与Verizon签署持续至2032年、价值数十亿美元的多年期供应协议，带动Lumentum大涨超11%、Coherent与康宁涨逾7%。
- ▸第27届CIOE光博会9月9日至11日在深圳举行，集中展示1.6T可插拔光模块、CPO/NPO共封装光学等前沿方案。
🔥犀利点评
600亿美元十年的订单预期加一场光博会，就够港股板块鸡犬升天，说明市场对AI光网络的焦虑已到闻风而动的程度。但要想清楚：港股这些标的多少真有订单落地？海光芯正入通后涨70%，更多是流动性溢价叠加强迫性持仓，而非基本面重估。CPO和1.6T确实是大方向，可商用兑现要到2026-2027年，中间隔着估值杀得最狠的真空期。追高的资金赚的是情绪的钱，别错把它当成产业趋势的确定性。
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