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量化交易巨头：存储芯片已稳坐“半导体王座”，看好美光和闪迪！
📋总体概括
量化交易巨头Susquehanna分析师Mehdi Hosseini发布报告称，存储芯片已成为半导体行业「王者」，AI数据中心投资推动行业收入有望今年翻番至1.5万亿美元，存储是主要驱动力。存储目前占半导体总收入50%-55%，远高于历史上20%-30%的水平。尽管7月存储销售额环比降16.3%，但DRAM和NAND均价分别上涨8.3%和9.8%，供应短缺支撑价格。瑞银预测2026年行业收入达1.63万亿美元，摩根大通更上调至1.73万亿美元。Hosseini看好美光和闪迪，美光已成今年标普500表现最佳股票之一。
⚡关键信息
- ▸Susquehanna分析师称存储占半导体总收入50%-55%，远超历史20%-30%的水平
- ▸AI数据中心投资推动芯片行业收入今年有望翻番至1.5万亿美元
- ▸7月存储销售额环比降16.3%，但DRAM、NAND均价分别上涨8.3%和9.8%
- ▸瑞银预测2026年全球半导体收入1.63万亿美元，摩根大通上调至1.73万亿美元
- ▸美光科技因存储涨价成为今年标普500表现最佳股票之一
🔥犀利点评
存储从配角熬成主角，本质是AI把算力瓶颈转移到了内存带宽上，HBM等高端存储吃掉供应链大部分利润。但要注意，7月存储收入环比下滑16.3%说明量已现疲态，全靠涨价撑收入，这是典型的周期顶部特征而非新常态。卖方齐刷刷上调2026年预测到1.6万亿以上，共识如此一致时更该警惕。美光涨幅已兑现预期，此时追高的赔率并不划算。
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