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锂电隔膜产业迎结构性洗牌，企业扩产计划密集落地
📋总体概括
锂电隔膜行业在经历价格下行与产能出清后迎来供需改善和盈利修复窗口，龙头企业业绩回暖带动扩产潮。佛塑科技拟投资约71.58亿元建设年产合计80亿平方米的湿法隔膜及涂覆隔膜项目，并拟定增募资不超40亿元；恩捷股份拟投40亿元建年产50亿平方米项目，璞泰来拟投56亿元建年产72亿平方米项目。中国塑料加工工业协会警示盲目扩产和低水平重复建设风险，行业竞争正从规模扩张转向技术、客户与资本效率的较量。
⚡关键信息
- ▸佛塑科技拟投资约71.58亿元，在韶关、武安建设年产40亿平方米湿法隔膜和40亿平方米涂覆隔膜项目，并拟定增募资不超40亿元
- ▸恩捷股份拟投资40亿元建设年产50亿平方米锂电池隔离膜项目，璞泰来拟投资56亿元建设年产72亿平方米锂离子电池隔膜项目
- ▸行业经历价格下行和产能出清后，供需改善、龙头业绩回暖，进入盈利修复的阶段性窗口
- ▸中国塑料加工工业协会警示行业应警惕盲目扩产和低水平重复建设风险
- ▸协会观点指向竞争重心转移：从规模扩张转向技术、客户与资本效率的竞争
🔥犀利点评
扩产潮总是出现在回暖之后，这正是周期行业的宿命——底部出清的教训还没消化，价格稍反弹就集体上产能。三家合计规划产能近200亿平方米，如果下游需求增速跟不上，这轮扩产就是下一轮过剩的种子。协会的警告不是官样文章，而是精准踩中要害：当下真正稀缺的不是产能，而是高端涂覆技术和绑定大客户的能力。敢在回暖期克制扩产的企业，才是下一个周期的赢家。
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