高盛TMT大会第二日亮点：AI从概念走向商业化，闪迪判断NAND供给将长期偏弱

⚡关键信息

• ▸高盛TMT大会第二日覆盖闪迪、Etsy、NXP半导体、Block等数十家公司，聚焦AI商业化与存储供需两大主线。
• ▸闪迪管理层明确判断NAND供给增长在可预见未来很可能持续受限，且未给出短期具体指引。
• ▸AI推理大规模普及被视为存储需求的核心驱动力，供给受限叠加需求扩张，或形成持续性供需缺口。
• ▸Etsy将AI定位为平台效率核心工具，称其已实现库存理解、买家理解和购买意图识别，以提升转化率。
• ▸智能体商业成为AI商业化的新叙事方向，从撮合匹配延伸至客服等场景。