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FCC靴子落地，国产光模块可以松一口气了？
📋总体概括
FCC正式发布设备授权最终规则，将于刊载30天后生效。此前市场最担忧的中国光模块企业全面封锁并未出现——中际旭创、新易盛、东山精密、天孚通信等核心厂商未被直接纳入限制名单。但7月22日光收发模块已被纳入Cover List，8月初还传出禁售中国新型号草案，说明风险并未消散。更深层的变量在于CPO技术临近量产，英伟达、博通正推动光互联架构变革，其方案宣称能效可提升5倍，这比名单本身对行业格局的冲击更值得警惕。
⚡关键信息
- ▸FCC最终规则9月11日刊载，30天后生效，中际旭创、新易盛、东山精密、天孚通信未被直接纳入限制名单
- ▸7月22日光收发模块已被纳入Cover List，禁止含覆盖清单实体生产的逻辑硬件组件的设备进口
- ▸8月4日曾传出拟禁止进口中国新型号光收发模块的草案，最极端的全面封锁未成为现实
- ▸CPO技术来到量产前夜，英伟达方案将光器件与ASIC一体化封装，宣称设备能效与业务连续运行时长均提升5倍
- ▸美国AI基础设施建设高度依赖中国光模块供应链，强行封锁将造成双向受损
🔥犀利点评
所谓松一口气，不过是利空没有利空到极致而已——Cover List已经套在头上，新型号禁令随时可能卷土重来，中国光模块的「安全」本质上是美国人算了一笔自损八百的经济账，而非网开一面。更该焦虑的是CPO：一旦英伟达、博通用一体化封装绕开可插拔光模块，中国厂商现有的份额优势可能被技术代差直接清零。别为躲过一颗子弹庆祝，真正的问题是你依赖的枪械体系正在换弹夹。
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