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有研硅重组预案出炉 12英寸大硅片资产将全面并表|速读公告
📋总体概括
停牌10个交易日后，有研硅披露重组预案，拟以发行股份及支付现金方式收购山东有研艾斯71.89%股权和山东有研半导体14.98%股权，并询价向不超过35名特定投资者募集配套资金，配套募资不超过购买资产交易价的100%。交易完成后两家标的将成全资子公司，12英寸硅片业务全面并表。交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市，股票于2026年9月14日复牌。
⚡关键信息
- ▸有研硅拟收购山东有研艾斯71.89%股权及山东有研半导体14.98%股权，交易前分别已持股28.11%和85.02%
- ▸交易后两家标的公司将成为全资子公司，山东有研艾斯的12英寸硅片业务将全面纳入合并报表
- ▸配套募资采用询价方式向不超过35名特定投资者发行，总额不超过购买资产交易价格的100%
- ▸本次交易构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市
- ▸公司停牌10个交易日后披露预案，股票将于2026年9月14日复牌
🔥犀利点评
这是典型的同一控制下资产整合：把参股的12英寸硅片资产变成全资并表，账面营收和资产规模立刻放大一档。但要清醒看到，收少数股权加自家人资产，本质是集团内部股权结构调整，不构成重组上市也说明没有借壳式变化。真正的看点是12英寸大硅片业务的盈利质量——国产大硅片正陷在价格战和产能爬坡期，并表可能先带来的是收入、后带来的是利润，复牌后别只看题材热度，要看交易作价和标的真实盈利数据。
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